Em um mundo pós apocalíptico, jovens arriscam a vida através de jogos, onde o prêmio são itens de sobrevivência básica.
Esses jogos são através do parkour, onde muitas vezes pode ser mortal, já que eles precisam desviar de bolhas.
A cidade de Tokyo, ficou devastada após um acontecimento, bizarro, uma invasão de "bolhas" que devastou tudo e obrigou que todos deixasse o local, já que elas causam danos se entrar em contato com qualquer coisa.
Tokyo ficou revestida por uma grande bolha, que a isola de todo o resto do Japão e o governo decretou que é proibido viver ali.
Mas pessoas que não se encaixam na sociedade normal, decididiu fazer daquela cidade um lar, mas devido a falta de recursos gangues se formaram em busca da sobrevivência.
Elas competem entre si, praticando jogos de parkour, e quanto mais jogos ganham, mais recursos tem, e com isso vão dominando o território também.
Hibiki, escuta as vozes da bolha e nunca entendeu o motivo, em uma de suas aventuras para chegar no topo da torre, onde segundo ele a voz é mais alta (porém é o ponto mais arriscado de se ir na cidade), ele cai e é salvo por Uta, uma jovem um tanto que diferente.
Uma inicialmente não fala e não sabe os costumes "humanos", mas mesmo assim o grupo de Hibiki a acolhe.
Esse filme é inspirado em " A pequena sereia" e é retratado de uma maneira bem diferente e emocionante, sem perder a essência da obra original (não é a versão Disney, já aviso.)
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